Судьба диверсанта

После начала войны молодой железнодорожник Алесь Арлович решил поиграть в войнушку и записался на фронт добровольцем. Но его и других ребят сразу же ведут в призывной пункт в Могилёв, где им встречается немецкий десант и берет отряд в плен. Алесе удалось вырваться из плена, убить немецкого солдата и сбежать. В лесу он встречает партизан, которые предлагают ему влиться в их ряды. Он соглашается и получает задание вернуться на железнодорожную станцию, чтобы шпионить за врагом. В это время в городе появляется немецкое командование в лице коменданта Кляйнера, а бывший местный судья Виктор Климко становится начальником местных полицаев, встречая их хлебом-солью. Параллельно Алесь узнает, что в городе действуют подпольщики и решает вливаться в их ряды, чтобы добавить немцам немного хлопот.